betway必威官网登陆明年铁矿石谈判外围战开打,

  贸易商加大进口量,中小钢厂签长单
  
  编者按:
  
  今年的铁矿石谈判中,中方屡屡处于被动地位,以至于全球主要钢厂和三大矿山都达成了矿价协议后,中方仍在苦苦为战。CBN记者发现,国内贸易商大量接货,以及中小钢厂和三大矿山签署长单,中国钢厂联盟正在遭到瓦解。
  
  鉴于这种情况,中国钢厂加快了海外找矿的步伐。昨天最新的消息显示,中国进口矿石最多的武钢,斥资4亿美元准备在巴西建设矿山,此前武钢、宝钢、鞍钢等也在海外投资矿山。
  
  “海外找矿”也许是中国钢厂摆脱国际三大矿山“控制”的重要途径,虽然目前未能在年度铁矿石谈判中发挥作用,但效果会在未来显露。
  
  铁矿石贸易商张莉最近有些舍不得放货了,她估计后期矿石价格可能还会上涨,与许多同行交流之后,她准备待价而沽。
  
betway必威官网登陆明年铁矿石谈判外围战开打,胡士泰出狱。  她所在的是一家具有外资背景的铁矿石贸易公司,去年以来的金融危机让公司进口的高价矿损失近半,到了下半年,生意几乎陷入了停滞。但是随着钢厂的逐渐复产,近几个月,她所在公司进货的速度越来越快。
  
  这是一家典型的铁矿石贸易公司。近一段时间,传得沸沸扬扬的铁矿石谈判“倒戈者”中小钢厂,正是借助这些贸易商,与三大矿山公司“攀”上关系。
  
  搁在以前,大部分中小钢厂根本没有机会与三大矿山公司签署长期协议。而现在,三大矿山公司正是通过扩大销售途径,逐步瓦解中国搭建起来的钢厂联盟。
  
  贸易商加大进口量
  
  一系列数据都在说明三大矿山公司加大了现货销售力度。
  
  海关数据显示,1~5月中国累计进口铁矿石2.42亿吨,比去年同期1.92亿吨同比增长26%。而国家统计局数据显示,1~5月中国累计国产原矿2.96亿吨,同比下降6.0%。
  
  联合金属网铁矿石频道主管杜薇对CBN记者表示,国产原矿虽然只下降了6.0%,但钢厂使用的铁精粉远远不止下降6.0%。理由是:国产矿品位很低,矿山生产的原矿一般需要经过加工商环节,生产出高纯度的铁精粉,再卖给钢厂;由于存在一定的滞后期,钢厂对铁精粉消耗下降,将导致矿山继续生产一段时间后才会放缓生产步伐。
  
  在总进口量大幅增长的情况下,三大矿山公司出口中国的量也大幅增长。海关数据显示,1~5月,进口巴西矿4857.24万吨、澳大利亚矿9801.35万吨、印度矿5419.01万吨,分别比去年同期增长13.42%、41.32%和10.72%。
  
  由于澳矿和巴西矿出口方主要是巴西的淡水河谷、澳大利亚的必和必拓与力拓,这说明三大矿山公司对中国的出口量大幅增长。在今年前5个月总进口量中,巴西矿和澳矿累计为1.46亿吨,约占总进口量的60.61%。
  
  按照以往三大矿山公司的客户都为大中型钢厂,且鲜有现货销售,将出现一个矛盾——金融危机之后,许多原先与三大矿山公司签订长协的中国钢厂,迫于生存问题不得不毁约,那么三大矿山公司的货销到哪里去了?
  
  唯一的解释就是贸易商接盘了。中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)秘书长单尚华此前对CBN记者表示,今年1~4月份,生产企业进口铁矿石下降400万吨,而贸易商多进口了3900万吨。
  
  张莉向CBN记者表示,今年以来公司确实在澳大利亚拓展了市场,并且从那里进口了一些铁矿石。
  
  天津一家具备年进口量300万吨以上的私营铁矿石贸易公司负责人对CBN记者亦表示,公司以前只从印度市场进货,但是现在已经拓展到了澳大利亚市场,并且开始与力拓进行合作。
  
  该公司从力拓进口过来的铁矿石是按照现货价格,并且销往一些年产300万吨钢规模左右的钢厂。“当然,更小规模的小钢厂也是我的客户。”他说。
  
  在现货销售方面,三大矿山都已承认。几天前,必和必拓首席执行官高瑞思对国内一家媒体表示,必和必拓上一季度在现货市场销售的铁矿石占总量超过20%以上。在现货推广方面,力拓则更胜一筹。力拓铁矿石执行官山姆·威尔士向中国国内媒体透露,今年力拓在全球铁矿石销售中,现货销售已经跃升到总量的50%。此前从未在现货市场销售的淡水河谷,今年亦开始在现货市场出售。
  
  中小钢厂签长单
  
  与去年同期相比,国内中小钢厂进口铁矿石越来越多。于是,这些原本处于弱势的群体就成了三大矿山公司游说的对象。
betway必威官网登陆明年铁矿石谈判外围战开打,胡士泰出狱。  
  今年以来,中小钢厂与三大矿山公司签署铁矿石长期协议的声音不绝于耳。消息最早从北京一家都市报传出,报道称,已经有35家中小钢企和巴西淡水河谷达成长协矿协议,这35家钢企和淡水河谷达成的进货量大约为5000万吨。
  
  事后证明,这实际上是一篇带有误导性的消息。因为这些中小钢厂签订的协议,并非当前所谓的铁矿石谈判协议,而是采购量的长期协议。宝钢集团、武钢集团等大型钢铁企业与三大矿山公司也都签订了长达数年的长期采购协议。
  
  “铁矿石量的协议与价格协议不是一回事,价格协议是由谈判代表统一对外谈判,而采购量方面,则是钢厂自行与矿山公司签订的。”联合金属网分析师杜薇说。
  
  三大矿山公司也承认,在中国开拓了中小钢厂客户。在今年4月16日于南昌举行的2009冶金矿产品国际会议上,淡水河谷中国区总裁对CBN记者表示,淡水河谷在华新开发的客户中包括不少中小钢厂。
  
  拥有200万吨产能的山西美锦钢铁有限公司一位负责人在接受CBN记者采访时表示:“公司以前的内外矿采购比例为4:6,但是现在使用外矿会更划算一些。”他不愿透露是否已经与三大矿山公司签订了长期采购协议。
  
  杜薇表示,即便是中小钢厂与三大矿山公司签订了长期采购量协议,但是价格仍然按照最终的谈判价格进行核算,从这个角度看,中小钢厂与三大矿山公司签订长期采购量协议不会影响到铁矿石谈判。
  
  尽管如此,三大矿山公司开拓更多的客户,销售量方面已然是成竹在胸,一旦市场出现变故,三大矿山公司在议价方面的砝码只会增加不会减少。
  
  “今年以来,在大钢厂处于亏损状态的时候,许多中小钢厂仍然是盈利的,如果三大矿山公司原先也与中小钢厂签订长期协议,那么他们就可能会以长协价格销售给这些盈利空间更大的中小钢厂。”一位不愿透露姓名的分析师如是说。
  
  中小钢厂为了在今后长时间里获得长协矿,有可能在经济低迷之时以较高的价格采购矿石。而这些不具备进口资质的中小钢厂,从三大矿山公司那里进口长协矿的唯一途径,则是通过具有进口资质的贸易商,打政策“擦边球”。

  一纸力拓的今年二季度铁矿石正式报价令国内钢厂掉入了更深的冰窟。日前,三大矿山之一的力拓声称,已就铁矿石季价问题与中国以外的亚洲钢厂签订了正式的协议,这意味着曾弄得满城风雨的铁矿石“年度长协价变为季度定价”已从一季度的临时合同变成了正式合同。

7月4日,8年前因“力拓案”而被判在华服刑的澳大利亚商人胡士泰刑满释放。在10多年前,中国钢铁行业每年都要吞下“铁矿石大幅涨价”的苦果,这位胡士泰可算得上“居功甚伟”。

凭借着自身绝对的垄断地位,三大矿山在谈判中“变本加厉”。在提出90%的涨价要求后,有消息称近日三大矿山已经和日本钢铁制造商达成初步协议,拟以与现货市场挂钩的短期合约取代铁矿石年度合约。这意味着,维持数十年的铁矿石长协价格机制将有可能不复存在。

聚焦1 力拓暗示涨价30%

力拓二季度铁矿石正式报价的钢企人士透露,二季度铁矿石价格比此前约定的一季度临时价格还要高出10美元,接近再涨10%。而此前,另有消息传出,淡水河谷向中国钢厂要求第三季铁矿石比二季度提价23%。铁矿石季价一涨再涨,国内钢企如何应对?“倘若价格再涨,唯有减少采购应对了。”有被采访钢企说。

胡士泰(南华早报 图)

在全球钢铁产能逐步恢复的大背景下,一边是“待价而沽”愈加强势的三大矿山,一边是苦于“无矿石下炉”的钢厂,双方悬殊进一步拉大。

尽管2010年铁矿石长协谈判开战尚未正式开始,但三大巨头已经在谈判外积极布局。近日在伦敦、悉尼同时举行的2009年投资研讨会上,力拓铁矿石部门CEOSamWalsh在回答投资者提问时表示,中国现货价格已经高出去年基准价格27%,这一事实将成为明年谈判的基础。这个信号再度印证了早前有关三大巨头要求铁矿石谈判涨价30%的说法。除了中国巨大的钢铁产能和铁矿石需求,从目前不断被拉涨的现货矿价格和海运费,已经可以清晰看出三大巨头对中国现货市场强大的操控力。

  二季度铁矿石价格约为去年基准价2倍

胡士泰是澳大利亚籍华裔人士,原为世界三大矿山之一的力拓集团驻上海首席代表,长期与中国钢铁行业洽商长期铁矿石合作协议。2009年被捕,2010年因侵犯商业秘密罪被判10年,后因遵守监规纪律,服从管理教育,获减刑2年。

据3月22日英国《金融时报》报道,全球矿商和日本钢铁制造商已达成初步协议,拟以与现货市场挂钩的短期合约,取代有着40年历史、基于年度合同和冗长谈判的铁矿石定价体系。但参与谈判的一名高管补充称,包括巴西淡水河谷、必和必拓和力拓在内的矿商,以及新日铁、日本川铁等钢铁制造商,仍然需要解决一些重要障碍,才能达成最终协议。据了解,目前日本钢厂的下游,例如丰田等汽车厂家很难接受季度钢供应协议。

价格博弈之外,面对混乱的国内市场秩序,如何说服三大巨头“统一价格向中国市场销售”成为中方本次谈判中最大难题。

  三大矿山在铁矿石资源上呼风唤雨,资源受制于人的国内外钢企饱受其害。一季度,受三大矿山软硬兼施所逼迫,一些国内钢厂无奈接受了三大矿山比以往的长协价高得让人难以接受的铁矿石价格。可是,低头挨宰的日子仅仅开了个头。

一、中国为何连年被坑?

截至目前,尚未得到三大矿山和日本钢铁制造商的正式回应。但值得注意的是,日本钢厂通常与国外买家签订年度或半年度取向电工钢板供应合同,不久前却与买家签订季度供应合同,并将4月至6月发货的钢板出口报价上调500美元/吨至600美元/吨。

力拓用现货价格做为谈判基础

  日前,三大矿山之一的力拓声称,已就铁矿石季价问题与中国以外的亚洲钢厂签订了正式的协议。虽然国内钢企目前与三大矿山的季价合同仍未签署正式合同,仅限于临时合同,但国内一些钢企依然接到力拓二季度矿石的正式报价。

2003年之前,国际铁矿石价格长期保持相对稳定,此时,日本是国际铁矿石贸易的最大买家,三大矿山(澳大利亚必和必拓、力拓和巴西淡水河谷)是国际铁矿石贸易最大卖家,四方一直主导国际铁矿石价格的制定。

在制造钢铁的另一重要原料———焦煤方面,3月初日本钢厂与澳大利亚必和必拓也改变了以往年度定价的惯例,达成了季度结算的定价协议。

SamWalsh认为,中国目前的现货价格已经高出基准价格27%,这一事实将成为明年谈判的基础。所谓的基准价格,是去年力拓和新日铁首度达成降幅33%的价格基础。

  有钢厂介绍,折算之后,力拓二季度正式报价为:相当于品位63.5%的粉矿离岸价报价123美元/吨,块矿138美元/吨。据悉,之前,该钢厂与力拓的临时价格是约110美元/吨,二季度报价比此前约定的临时价格还要高出10美元以上,涨幅近10%。

2004年,中国超过日本成为国际铁矿石贸易的最大买家,宝钢作为中国钢铁业代表,开始参与亚洲铁矿石价格谈判,但雄心勃勃的宝钢没有想到,“中国特需”成为影响铁矿石价格变动的主导因素,三大矿山都盘算着如何让中国接受更高的价格,铁矿石价格年年上涨,根本抑制不住。

联合金属网矿石频道资深分析师杜薇表示,上述迹象预示着日本或许已经接受了上述新的定价模式,可能就是采用季度定价。因为从目前的情况看,日本钢铁商正在努力说服下游接受季度供钢模式,试图把成本风险进行转嫁。一位消息人士称,之所以同意这样的改变,主要因为相比价格,日本钢厂更关心供应安全,所以准备用年度合约让步来保证未来12个月的供应。

目前情况看,63.5%澳粉长协价格到岸价为76美元/吨,截至本周末63.5%印粉外盘报价为90美元/吨至100美元/吨,高于长协价格约27%,正好与SamWalsh所述相吻合。

  根据日本媒体此前的报道,日方已与铁矿石供应商达成了二季度的正式协议,巴西铁矿石报价为110美元/吨,澳大利亚矿石则为120美元/吨,涨幅均为2009年日、韩与三大矿山达成的合同基价的2倍。

2004年至2007年,铁矿石长协价分别上涨了18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中国钢铁产量也连续增长24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。

但是这对于中国钢铁行业,却犹如晴天霹雳。因为如果按照与现货市场挂钩的定价方式测算,澳矿进口到岸价格将达到每吨143.8美元,除去运费,相当于去年日澳达成的长协价格的2倍多。

在翻阅投资研讨会的现场速记时,记者发现,SamWalsh在回答其他投资者“关于铁矿石谈判进程问题”时特别强调,力拓在10月29日参加了为期两天的澳大利亚-日本铁矿石会议,表示希望和除中国外的其他重要客户进行更好的沟通并促进谈判。

  钢厂或观望或无奈忍受

作为曾经的国际铁矿石贸易的最大买家,日本开始染指铁矿石上游,参股三大矿山,日本钢企即使“巨亏”仍能通过上游巨额利润进行“反哺”,日本和三大铁矿巨头依然掌握定价权,赚的盆满钵满。

一位国有大型钢厂的高层表示,今年以来,三大矿山都显得非常强势,拼命缩减长协供应来推高现货价格。“淡水河谷缩减了近20%的长协供应量,力拓和必和必拓的长协矿更是见不到。”上述人士无奈地说,“为了不影响生产,有的钢厂只能按照三大矿山的要求把结算价格提高。”

他表示,虽然去年谈判并未成功,但中国很多客户都在按照这个临时价格采购矿石,因此力拓在去年与日本、韩国等达成的价格将成为明年铁矿石谈判的基础。

  从长协价到季价,铁矿石价格涨了约一倍;力拓二季度欲再涨10%;而此前报道淡水河谷三季度欲在二季度基础上再涨23%……重重涨价之后,进口铁矿石价格已高得离谱,国内钢企对此作何反应?

自中国钢铁业参与谈判以来,每一年谈判的结果一公布都会引来层层质疑。尤其力拓与必和必拓,2008年之后,两拓经常能“要挟”获得比淡水河谷更高的价格涨幅。

苦于成本增加的钢厂万万没有想到,原本维持多年的长协模式也将瓦解。上述人士坦言,一旦采用季度定价,大钢厂在成本方面的优势将消失殆尽,加上运营成本大,很难和中小钢厂竞争。此外,日后波动的矿石价格也令本来已经微利的钢铁行业处境更加困难。“不是难接受,是根本无法接受。”上述人士激动地说,不仅仅是成本测算发生变化,模式的瓦解隐含着整个产业链的巨大风险。他表示,钢厂在大幅亏损的现实面前,必然会通过厂家来消化成本压力,铁矿石的涨价将会传导到下游机械、家电、汽车、房地产等行业,并最终传导到消费类商品上,引起输入性通胀。

“我并不期望能够很快地解决这个问题。”SamWalsh表示,尽管谈判中会遇到很多不同的声音,但是从目前的市场动态看,谈判前景非常乐观。

  一些钢厂表示,会听从中钢协的统一协调,在宝钢代表的与三大矿山的谈判尚未结束前,不会与三大矿山签订正式合同。

二、问题出在哪里了?

更令人担心的是,季度价格很可能成为最终指数定价的过渡。我的钢铁网咨询总监徐向春表示:“比起经营矿山,三大矿山更像是金融炒家,通过操纵指数定价来炒作铁矿石对他们来说简直易如反掌。中国乃至全球钢铁行业的利润都将被上游矿山牢牢控制。”

SamWalsh说:“目前铁矿石供给紧张,从我们三季度的生产和发货量中就可以看出,这表明明年的谈判将处在一个需求和供应双上升的阶段。”力拓日前公布的业务状况报表显示,其第三季度铁矿石产量再创新高,达到了4750万吨,与2008年第三季度的4240万吨相比,提高了12%。

  连云港、天津港、京唐港等全国各主要港口,以及对整个进口矿市场具有关键性影响的40家钢厂采购主管以及100家贸易商日前接受我的钢铁网调查时表示,接下来的一周不会采购进口铁矿石。

2009年7月9日,力拓集团上海办事处总经理、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰及3名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。一个月后,莱钢和首钢各有一名负责铁矿石进口业务的人员被捕,同时,负责组织铁矿石谈判的中国钢铁工业协会也有多人接受了“审查”。

中钢协相关负责人并未对此消息进行确认,但该负责人表示,从目前钢铁产量供过于求的局面看,如果铁矿石价格大幅上涨,必然会令很多钢厂因亏损而减产甚至停产。铁矿石的需求也会随之减少,这对于三大矿山也不是好事。“三大矿山这样的做法无疑是‘杀鸡取卵’。上下游本身是唇齿相依的合作关系,三大矿山应该从长远利益出发,取得双赢。”上述人士表示。

中方处境更加艰难

  华北一家钢企矿石部负责人对接到力拓补差价的通知表示无奈,但同时也对国内钢企对峙三大矿山的能力表示失望。

一场轰轰烈烈的“力拓案”浮出水面。

延伸阅读宝钢:中方仍追求长协为主

分析人士表示,三大巨头对铁矿石谈判预期多集中在目前现货市场价格上,从目前情况看更多是为了给谈判造势。业内人士认为,后期钢材市场价格将最终影响谈判,按照目前的市场情况看,钢材市场整体处于供过于求的局面,价格一旦继续下跌,势必带动企业限产减产,从而影响铁矿石需求量。

  一位钢企负责人称,二三季度铁矿石还有再涨压力,果真如此,三季度公司只能减少采购应对了。

据介绍,胡士泰业务能力非常强,善于倾听。力拓澳大利亚总部用“优秀”和“勤奋”来评价胡士泰。

近日,中外铁矿石谈判的代表企业宝钢集团的掌门人徐乐江表示,中国钢企将继续追求以长协为主的采购模式,增加长协需求比重。尽管短期内铁矿石供应垄断格局难打破,但中国钢企构筑多元全球资源供应体系已初见成效。近日,中外铁矿石谈判的对手方纷纷放风要摒弃长协,巴西淡水河谷甚至已经开始季度定价,并将价格更贴近现货市场价格。对此,徐乐江表示,目前,中国与三大铁矿石生产商的谈判仍在进行,力拓没有参与谈判,必和必拓追求指数定价,淡水河谷倾向依据现货市场的灵活定价机制。铁矿石供需在一定时间内出现了供不应求,运行了40多年的长协机制进行一定的调整和完善是合理的,但供需双方应双赢,如果是单方面决定而不是协商,对供需双方的长期发展不利。徐乐江介绍,尽管目前铁矿石的垄断格局短期内难以打破,但中国进口铁矿石来源国已发展到40多个国家,中国参与合作的海外铁矿石资源量已有每年1.9亿吨。中国铁矿石等原料多元化供应雏形逐步呈现。

但是从力拓对于中方现货市场的关注可以看出,中钢协所谓“三大矿山必须保证同一品种铁矿石在中国市场按照约定的统一价格销售”的谈判要求,三大矿山不会轻易接受。而从中方市场本身来看,一方面印度矿的需求在短时间内无法转移;另一方面因为印度国内矿山较小,印度矿加入谈判框架内的可能性不大,所以国内进口矿现货市场模式将长期存在。

  另有的钢厂高管则说:“无奈归无奈,明知二季度现货市场价格可能要下跌,但我们还是要维持与三大矿山的关系,不然我们与矿商的关系闹僵了,未来有面临短供的危险,后期的经营压力会非常大。”

为了能够了解到比谈判对手更多的市场信息,胡士泰和其所带领的力拓中国区销售团队,深入到三四线城市的小钢厂,去深度挖掘各种“机密信息”,包括:原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据。

“现货市场在谈判中更像一个风向标,三大巨头可以通过减少或增加现货投放量来灵活的操控市场价格,不仅推高谈判价格,还可以获得超额利润。”我的钢铁网咨询总监徐向春在接受专访时表示。

  据悉,目前我国主流钢厂使用的矿石在120美元/吨左右,而前期的低价矿石库存已被基本消耗完毕。

胡士泰重视“调查”的价值,更晓得“内鬼”的作用。胡士泰在中国区主政期间,非常关心如何利用“金元”手段,来腐化与诱惑中国主要钢铁厂的中高层管理者。

徐向春认为,外方除了利用现货市场波动逼迫中方接受一个比较高的价格外,他们还会在日本、韩国等亚洲国家寻求谈判突破口。“从以往的经验看,一旦日本的价格确定,无论中方跟随与否,都会马上反映到我国的现货市场价格上,从而给中国钢厂造成一个不得不执行的事实价格,而这一点从力拓的上述言论中也可以看出。”徐向春说。

  马钢股份公司市场部经理李建设称:“如果三季度矿价按照现在传言中的160美元/吨定价,加上海运费后到中国就得达到180美元—190美元/吨,就是没跌之前的钢价,也没有办法承受。”

香港《大公报》披露,一边是国际矿山巨头为拉拢收买中国钢企内部人员,不惜采取各种手段进行商业贿赂。另一边则是国内大钢铁厂铁矿石交易部门中的一些人,为了从国际矿山哪里拿到更多的长协矿,以高价倒卖给小钢厂套利,不惜拿国家机密与国际矿山私下进行非法交易。

中方最大的“敌人”是自己

  ■专家支招

面对着接连“谈判不利”的结果,中国有直接进口铁矿石资质的利益集团已让监管层无法容忍,三大矿山之所以能在谈判中处处占先的原因,正是能从像宝钢这样的大型钢厂组成的编外谋士团获得关键信息。甚至有人称,中方谈判组的每次会议纪要也被放在了力拓的办公桌上。2009年,中钢协获得授权,首次代替宝钢成为中方需求谈判代表,开启强硬态度!

今年8月,中钢协与澳大利亚铁矿石企业FMG达成了“中国价格”,但并未获得三大矿的认同,国内钢铁企业更倾向于默认三大矿与日韩钢企达成的首发价。中钢协也表示,2009年和2010年谈判将合并进行。

  削减过剩产能是上策

据介绍,这些涉案的经济间谍6年来拉拢收买、刺探情报、各个击破、巧取豪夺,迫使中国钢企在近乎讹诈的进口铁矿石价格上多付出7000多亿元人民币的沉重代价,相当于全国钢铁行业同期利润总和的一倍多!

剑拔弩张的谈判预热背后,中方即将面临的最大“敌人”是自己。

  一边是国内钢材产能过剩,一边是国内外市场竞争愈加白热化,中国大部分输美钢铁产品遭遇双反诉讼;一边是铁矿石轮番涨价给钢企带来巨大的成本压力。两头受压,内忧外患,是国内钢企面临的最典型态势。

三、铁矿石定价权之争仍在继续

一方面是超量的铁矿石进口。尽管钢材价格已经数月下跌,处于亏损边缘的钢铁企业却没有太多减产的意愿,为了维持生产,企业也在继续加大力度购进铁矿石。海关公布的最新统计数据显示,我国进口铁矿石在8月出现首次环比大幅下降后,又反弹至当月新高,9月份我国进口铁矿石6455万吨,月度铁矿石进口再次突破6000万吨,比去年同期增长64.67%,较前一个月也增长30%。从交通部统计的最新数据显示,1至8月份,铁矿石外贸进港吞吐量4.4亿吨,增长29.1%,比上半年累计提高2.9个百分点,连续6个月出现20%以上的月度增幅,国内主要铁矿石接卸港口压船压港现象依然存在。

  “我国在国际贸易体系的定价权,几乎全面崩溃。”商务部新闻发言人姚坚前不久在第二届国际商务发展论坛上直言,“中国当前面临的一大问题就是大宗商品定价权的缺失”。铁矿石谈判的失利,就是我国“大宗商品定价权”崩溃的典型。

2010年开始,全球铁矿石转向以普氏指数为参考的短期定价机制,然而,这一模式刚刚开始就遭到了包括中钢协在内的多家组织反对,但必和必拓和淡水河谷力推指数定价机制,在当时卖方市场情况下,全球钢厂不得不接受这一新的定价机制。

另一方面粗钢产量“严重超标”。“和之前囤货投机不一样,目前铁矿石进口主要是钢厂进行储备和生产所需,”中钢协相关负责人在接受《经济参考报》采访时表示,本轮铁矿石大幅进口根本原因还是中国持续走高的钢铁产量。目前中国钢铁的产量过高已经为行业运行带来巨大风险。最新统计显示,2009年第三季度中国粗钢产量1.53亿吨,创造历史最高,同比和环比分别增长20%和10%,以此生产水平中国钢产量年产将达到6.1亿吨。

  姚坚算了一笔账说:“铁矿石谈判由年度定价转为季度定价后,以现价结算,中国钢企按去年进口量全年要多付700多亿美元。”

新的定价模式之所以被质疑,主要表现在两方面!

对此国泰证券分析师给予评论,如果中国钢铁产能保持这个水平,加上世界其他地区经济复苏,将引起钢铁产能继续保持反弹趋势,相比全球铁矿石需求恢复速度,世界矿石供应仍略显滞后,2009年四季度及2010年铁矿石供求并不非常乐观。

  据了解,从2002年至今,进口铁矿石价格已经由每吨不足30美元涨到150美元,而钢材价格仅由每吨2000元左右涨至目前的4400多元。

一方面,小样本决定大市场价格

此外,钢铁产业还面临集中度不高的难题。根据工信部统计数据,全国现有粗钢生产企业500多家,平均规模不足100万吨。在需求散乱情况下,铁矿石进口方面非常混乱,拥有进口资质的贸易企业和钢厂达上百家,铁矿石市场秩序非常混乱。

  根据4月底中国钢铁工业协会信息发布会的统计数据,今年一季度进口铁矿石综合平均到岸价96.31美元/吨,比上年同期的79.79美元/吨,上涨20.69%;国内炼焦煤售价3月末比上年同期上涨18.78%。由于原燃料采购成本的不断上升,今年以来钢材价格有所上升,但钢铁企业的盈利水平仍低于全国工业行业的平均水平。

普氏指数样本量占全球海运铁矿石市场贸易量的比重约为3.41%,如此小的样本量决定着整个市场价格的走势,其中的不合理不言自明,而普氏指数其估价的主要依据是当天最高的买方询价和最低的卖方报价,而不管实际交易是否发生,因此,便经常引起“普氏指数被操控”的说法。

聚焦2 FMG“难成大器”淡水河谷或成最佳突破

  一季度77户钢铁企业中,有10户为亏损,亏损面12.98%,比上年同期下降16.89个百分点。总的来看,钢铁企业的盈利状况有了一定的好转,但一季度大中型企业的销售利润率仅为3.25%,仍处于盈利低水平状态。

另一方面,贸易矿决定协议矿价格

作为铁矿石谈判中的新成员,澳大利亚第三大矿石供应商FMG之前友好的态度有所转变。近期有消息透露,FMG执行董事GraemeRowley表示正在与中国就第四季度是否继续采用折扣定价进行协商。对此多数业内专家认为,2000万吨的供应量让FMG在谈判中发挥的作用有限,铁矿石谈判关键点仍是与三大巨头之间的博弈。

  厦门大学中国能源经济研究中心林伯强此前向记者表示,铁矿石谈判从一开始,中国就处于一种被别人牵着鼻子走的不平等状态,注定了中国的失利,“在这种状态下,铁矿石的涨价是必然的。”针对中国钢铁行业的出路,他指出,最现实的办法是中国削减自身过剩的产能,“我们生产的钢材能满足国内的需求就足够了,为什么一定要高价进口铁矿石赚取微薄的加工费为国外打工?”

长期以来,国内大型钢企会与矿山签订长期协议,规定数年内每年从矿山采购铁矿石的数量,视为协议矿,目前,钢铁企业仍然将长期协议矿作为主要的采购方式,到港口采购现货贸易矿只是作为配矿或短期调剂的一种手段。

“目前我国矿石进口渠道不断增加,但多以现货价格购进,如果不能在三大矿山中寻找突破口统一价格,借此消除现货市场,对其他进口国很难起到规范效应。”一位业内人士表示。

但目前的普氏指数仅仅采集现货贸易矿的价格,换句话说,占中国进口总量近一半的钢企长协矿价格,普氏指数是不进行采集的。而相反,长协矿价格却要按照贸易矿价格进行调整,相当于剥夺了钢铁企业在指数定价中的直接话语权。

海关统计数据显示,今年1至9月,澳大利亚、巴西、印度、南非和乌克兰成为中国前五大铁矿石进口来源国,而南非、乌克兰等国以现货形式的进口量增幅达到144%和91%。中钢协高层人士告诉记者,如果能从三大矿山找到突破口,之前以现货形式进口的印度和其他国家的矿石价格自然可以随之确定,长期稳定的价格也不再是“空中楼阁”。

目前,中国仍在积极争取铁矿石市场定价权!希望为中国企业争取更多话语权!好运!

业内人士则认为,中方可以回避必和必拓和力拓的强硬态度,从淡水河谷方面寻找谈判突破口。

与澳洲两拓不同,巴西淡水河谷的铁矿石由于运输距离远在到岸成本上一直是其竞争软肋。目前的海运费来看,巴西到中国的海运费为37美元/吨,澳大利亚到中国的海运费为16美元/吨。按照此测算,巴西粗粉到岸价为每吨93美元,而PB澳粉价格为每吨76美元,澳矿的价格优势非常明显。

正因为如此,淡水河谷一直在努力改变此项劣势。除了与中国企业合作建设大型运输船队外,还在珠海、安阳合资建设两家球团矿冶炼厂,也是三大矿山中唯一一家在中国有实体投资的公司。

一位接近淡水河谷人士告诉记者,实际上,淡水河谷在今年谈判中态度一直比较温和,为了稳定中国的市场份额,淡水河谷在谈判僵持时曾一度想与中国高层进行沟通,或就谈判做出某种妥协,但由于种种原因而不了了之。因此,选择淡水河谷谈判起来更容易,达成共识的可能行更大。

上述钢协人士同时表示,中方应该把重点放在国内市场的整顿上,加快制定规范铁矿石市场秩序的相关细则;同时,应该严格审查和控制铁矿石进口资质,防止超量进口和杜绝囤矿倒矿行为;此外要控制钢铁产能减少矿石需求,在谈判中把握节奏并争取更多有利机会。

链接

近年铁矿石谈判历程回顾

◎2005年谈判:

2004年11月至2005年2月,日本日新铁和力拓达成首发价格,中国表示跟随。其中粉矿上涨71.5%,块矿上涨71.5%。

◎2006年谈判:

2005年11月至2006年6月,宝钢和必和必拓达成首发价格,其中粉矿上涨19%,块矿上涨19%。

◎2007年谈判:

2006年11月至2006年12月,宝钢和淡水河谷达成首发价格,其中粉矿上涨9.5%,块矿9.5%。

◎2008年谈判:

2007年11月至2008年2月,日本日新铁、韩国浦项和巴西淡水河谷达成首发价格,中国表示跟随,其中粉矿上涨65%,块矿上涨71%。因为力拓对此谈判结果不认可,宝钢在6月24日重新与力拓确定长协价格,其中粉矿上涨79.88%,块矿上涨96.5%,长协价格“无条件跟随”模式随即打破。

◎2009年谈判:

2008年11月至2009年5月,日新铁和力拓达成首发价格,其中粉矿降幅33%,块矿降幅44%,但对此中方表示不跟随,并且在8月和FMG达成协议价格,其中粉矿降幅35.02%,块矿降幅50.42%,但三大矿山并不认同该价格,该年度铁矿石谈判未有结果。

本文由betway必威官网登陆发布于法律知识,转载请注明出处:betway必威官网登陆明年铁矿石谈判外围战开打,

您可能还会对下面的文章感兴趣: